Como criar e gerenciar listas de contatos no K-Flow

Organize seus contatos em listas

As Listas de Contatos permitem organizar contatos em grupos que podem ser utilizados em campanhas de marketing e outras ações da empresa.

Você pode criar listas, pesquisar registros existentes, selecionar vários contatos de uma só vez, consultar as listas às quais eles já estão vinculados e editar ou excluir as listas cadastradas.

Como acessar as Listas de Contatos

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Cadastros → Listas de contatos

Nessa tela, são apresentadas as listas cadastradas na empresa.

Informações apresentadas na listagem

A tela apresenta:

• Nome: identificação da lista;

• Ações: opções disponíveis para editar ou excluir;

• Quantidade: o número exibido ao lado do menu indica a quantidade de listas cadastradas.

Como pesquisar uma lista

Para localizar uma lista cadastrada:

1. Clique no campo Pesquisar listas...;

2. Digite o nome ou parte do nome da lista;

3. Confira os resultados apresentados.

Dica: pesquise antes de criar uma nova lista para evitar registros duplicados ou com a mesma finalidade.

Como criar uma lista de contatos

Para criar uma lista:

1. Acesse Cadastros → Listas de contatos;

2. Clique em + Nova Lista;

1. Na janela Criar Nova Lista, informe o nome;

2. Selecione os contatos que serão vinculados;

3. Revise as informações;

4. Clique em Salvar Alterações;

5. Verifique se a nova lista aparece na tela.

Informe o nome da lista

No campo Nome da Lista, digite um nome que identifique claramente sua finalidade.

Alguns exemplos são:

• Clientes ativos;

• Clientes Premium;

• Leads de orçamento;

• Pós-venda;

• Campanha de setembro;

• Aniversariantes do mês.

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Utilize nomes que permitam identificar facilmente quem faz parte da lista ou em qual ação ela será utilizada.

Adicione contatos à lista

Na seção Contatos Vinculados:

1. Clique no campo Pesquisar para adicionar contato...;

2. Pesquise o contato desejado;

3. Selecione o contato;

4. Repita o procedimento para adicionar outros contatos;

5. Confira os registros vinculados antes de salvar.

Somente os contatos já cadastrados no K-Flow poderão ser localizados nesse campo.

Como selecionar vários contatos

Ao adicionar contatos a uma lista, é possível selecionar vários registros de uma só vez:

1. Localize os contatos desejados;

2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada contato;

3. Confira os contatos selecionados;

4. Clique em Adicionar para incluí-los na lista.

Essa opção facilita a inclusão de vários contatos e evita que cada registro precise ser adicionado individualmente.

Consulte as listas vinculadas ao contato

Durante a criação ou edição de uma lista, o K-Flow apresenta as listas às quais cada contato já está vinculado.

Para consultar:

1. Pesquise o contato na seção Contatos Vinculados;

2. Localize o contato desejado;

3. Confira as listas apresentadas junto ao nome;

4. Avalie se ele também deve ser incluído na lista atual;

5. Selecione o contato e salve as alterações.

Essa identificação facilita a organização dos públicos utilizados em campanhas e ajuda a evitar que o mesmo contato seja incluído em várias listas sem necessidade.

Dica: antes de adicionar o contato, confira os vínculos apresentados e verifique se ele já participa de uma lista com a mesma finalidade.

Salve a lista

Depois de informar o nome e selecionar os contatos:

1. Confira o nome da lista;

2. Revise os contatos vinculados;

3. Clique em Salvar Alterações;

4. Verifique se a lista aparece na tela principal.

Antes de salvar, confirme se os contatos selecionados correspondem ao público desejado.

Como editar uma lista

Para alterar uma lista existente:

1. Localize a lista;

2. Clique em Editar;

3. Altere o nome, se necessário;

4. Adicione ou remova contatos;

5. Confira as listas às quais os contatos já estão vinculados;

6. Clique em Salvar Alterações;

7. Confirme se os dados foram atualizados.

Antes de remover contatos, verifique se a lista está sendo utilizada em alguma ação da empresa.

Como excluir uma lista

Para excluir uma lista:

1. Localize o registro;

2. Clique em Excluir;

3. Confirme a ação, caso seja solicitado;

4. Verifique se a lista foi removida.

Antes de excluir, confirme se a lista não está sendo utilizada em uma campanha ou em outro processo.

A exclusão da lista não deve ser utilizada apenas para remover um contato específico. Nesse caso, edite a lista e remova somente o contato desejado.