Como consultar e gerenciar tarefas no K-Flow

Acompanhe as atividades da equipe

A tela de Tarefas permite consultar as atividades cadastradas, acompanhar prazos, identificar responsáveis e verificar tarefas abertas, atrasadas ou concluídas.

Como acessar a tela de Tarefas

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Principais → Tarefas

Nessa tela, são apresentadas as atividades cadastradas e seus respectivos prazos, responsáveis, status e vínculos.

Informações apresentadas na listagem

A listagem apresenta:

• Tarefa: assunto ou título da atividade;

• Motivo: finalidade específica da tarefa;

• Status: situação atual da atividade;

• Data e hora: prazo definido;

• Responsável: usuário encarregado;

• Vínculo: contato ou negociação relacionada;

• Ações: opções para visualizar, editar ou excluir.

Entenda os status das tarefas

O status permite identificar rapidamente a situação de cada atividade.

Aberta em dia

A tarefa ainda não foi concluída, mas permanece dentro do prazo definido.

Atrasada

A tarefa ainda não foi concluída e sua data ou horário já passou.

Concluída

A atividade foi realizada e marcada como finalizada.

Acompanhe o resumo das tarefas

Na seção Resumo das tarefas, são apresentados os seguintes indicadores:

• Total: quantidade total de tarefas no período;

• Concluídas: tarefas marcadas como finalizadas;

• Abertas em dia: tarefas pendentes dentro do prazo;

• Atrasadas: tarefas pendentes com prazo vencido.

Os indicadores são atualizados conforme o período e os filtros selecionados.

Como filtrar as tarefas

Na parte superior da tela, utilize os campos disponíveis para:

• Selecionar o período;

• Escolher um ou mais tipos;

• Selecionar um ou mais status;

• Aplicar critérios adicionais em Filtros.

Filtre por tipo

No campo Todos os tipos, selecione a forma de atividade que deseja consultar.

As opções podem incluir:

• Ligação;

• E-mail;

• Visita;

• Reunião;

• Tarefa;

• WhatsApp.

As opções disponíveis podem variar conforme os tipos cadastrados na empresa.

Filtre por status

No campo Todos os status, você pode selecionar:

• Atrasadas;

• Abertas em dia;

• Concluídas.

Depois de aplicar os critérios, confira os resultados apresentados na listagem e no resumo.

Como acessar as ações de uma tarefa

Localize a atividade e clique no menu de três pontos apresentado no final da linha.

As opções disponíveis são:

• Ver Detalhes: apresenta as informações completas da tarefa;

• Ver Agendamentos: exibe os agendamentos relacionados;

• Editar Tarefa: permite alterar os dados;

• Excluir: remove a atividade.

Como editar uma tarefa

1. Localize a tarefa;

2. Clique no menu de três pontos;

3. Selecione Editar Tarefa;

4. Faça as alterações necessárias;

5. Salve;

6. Confira se os dados foram atualizados.

Como excluir uma tarefa

1. Localize a atividade;

2. Clique no menu de três pontos;

3. Selecione Excluir;

4. Confirme a ação, caso seja solicitado;

5. Verifique se a tarefa foi removida.

⚠️ Antes de excluir, confirme se a tarefa não é necessária para o histórico da operação.